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上头!爆买1179亿,场内股民杀疯了-快看点

来源:格隆汇 时间:2023-05-29 10:29:58

本周市场继续延续疲弱走势,上证指数更是开启了3200点保卫战。全市790只ETF中,仅有69只ETF周内累计涨幅为正,693只ETF周内累计下跌。

涨幅靠前的是被资金当作避险的中药板块,跌幅居前的则是煤炭、能源等板块。

市场大幅调整之际,北向资金疯狂流出,场内股民却加足马力跑步进场,这次博弈,是北向资金继续“聪明”,还是ETF投资者更胜一招?


(资料图片仅供参考)

1、北向资金大举出逃180亿,大手笔加仓AI‍

本周北向资金呈现大幅流出态势,由于佛诞节假期来临,港股、港股通(南向)和沪深股通(北向)5月26日休市一天,本周的4个交易日期间北向资金累计净卖出178.88亿元,其中,5月25日单日净卖出95.62亿元,创出了近7个月以来的新高。

具体来看,本周流入量靠前的5个行业是:石油石化(流入4.5亿元)、通信(流入2.7亿元)、建筑装饰(流入0.8亿元)、美容护理(流入0.7亿元)、计算机(流入0.5亿元)。

流出量靠前的5个行业是:食品饮料(流出25.6亿元)、银行(流出16.9亿元)、有色金属(流出9.5亿元)、家用电器(流出8.9亿元)、非银金融(流出8.8亿元)。

个股方面,近3个交易日内,被北向资金减持规模居首的是隆基绿能,减持市值达16.78亿元,五粮液、德业股份、贵州茅台、招商银行等股紧随其后。

值得注意的是,北向资金在流入方面,却有两大看点。

第一看点是,北向资金一反常态,抛弃昔日“浓眉大眼”的大白马,逆势加仓了不少AI主题概念股。

数据显示,自4月以来,北向资金合计增仓59只计算机行业(申万1级)个股,总金额超62亿元。

具体来看,启明星辰排名第一,北向增仓7.4亿元;三六零排名第二,北向增仓4.6亿元。中科曙光、航天信息、纳思达、紫光股份、新大陆、宝信软件、千方科技、东华软件、奇安信-U等个股北向增仓金额在4亿元至2亿元之间不等。

北向资金短期换了“口味”主要是由于海外芯片大厂英伟达财报业绩大超预期,引发股价最高暴涨近 30%。

第二大看点则是,本周北向资金增持比例靠前的10只个股中,有4只个股来自科创板,分别为翱捷科技、大全能源、嘉必优以及诺泰生物。

在弱市的背景下,本周上证指数和创业板指数均累计跌超2%,但科创50指数却在一众宽基ETF中脱颖而出,本周仅仅微跌0.14%,并在周四、周五出现了连续的反弹。

数据显示,5月以来,截至24日,市场上10只跟踪科创50指数的ETF产品合计净流入165亿元,获净申购超150亿份。

消息面上,5月12日,证监会启动科创50ETF期权上市工作。证监会表示,上市科创50ETF期权,有利于吸引长期资金配置科创板,激发科创板创新活力,满足多元化的交易和风险管理需求,有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用,不断提升服务实体经济质效。

2、股票ETF本周获近160亿元流入‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

与北向资金大举出逃不同,市场上最为理性的ETF投资者正在加足马力跑步进场。

数据显示,同期全市场729只权益类ETF总份额净增162.61亿份。以各自成交均价测算,股票ETF获净流入资金约157.56亿元。其中,5月26日当日,资金净流入为41.69亿元。

截止至5月26日,5月以来的四个交易周,股票ETF资金净流入总量达574亿元,过去十周资金净流入更是达到惊人的1179亿元。‍‍‍‍

具体来看,有10只股票ETF本周分别得到5亿以上资金净申购,超过10亿的有4只。宽基指数中,科创50ETF、中证500ETF、创业板ETF等,资金净流入位居前列。行业主题方面,跌幅较大的券商获得资金青睐。‍‍‍

与此同时,本周资金净流出过亿元的13只股票ETF中,有8只为行业主题ETE,另外5只为宽基ETF。

上证50、沪深300等大盘宽基ETF遭遇资金无情抛售,而近期有所反弹的银行、光伏也遭到资金净赎回,或许有部分资金并不看好其行情持续性。

显然,在存量资金博弈的背景下,场内投资者也无法做到“雨露均沾”,在大小盘风格上有所偏向于中小盘股,行业主题ETF方面也是此消彼长。

市场表现较弱时,向来如此,资金偏好小盘,更倾向于抱团,近期妖股丛生也是同样的道理。当前市场成交量持续萎靡,要想重新站上万亿,获得上涨势头,唯有刺激经济、以及汇率企稳两大破局点。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

然而,市场上跟踪港股市场的ETF产品,今年以来基金份额却持续增长,多只港股ETF产品份额纷纷创下历史新高。

3、多只港股ETF份额创年内新高,新机会即将到来?‍‍‍

数据显示,截至5月26日,港股ETF产品年内份额合计达2284.37亿份,相较于年初增幅超37%,年内资金合计净流入达244.42亿元。

具体来看,有多只ETF产品份额增幅明显,且再创历史新高。其中,广发恒生科技ETF、广发港股创新药ETF年内份额增幅分别高达1606.32%、1318.78%;份额增幅不仅领涨港股ETF产品,亦在跨境ETF产品中位列前二。而易方达、富国基金等旗下5只港股ETF产品份额也实现倍数增幅。

此外,华夏恒生互联网ETF份额也持续增长,年内份额增幅超31%,最新份额已站上699.71亿份的高位,再创历史新高,并继续蝉联市场规模最大的港股ETF产品。

(本文内容为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

自今年春节后,港股市场持续回调,恒生指数、恒生科技指数更是在5月25日创下年内收市新低。

中融基金直言,港股从Beta的角度是中美经济相对强弱关系的直接反馈,“放开国门之后我们预期中国经济向上,美国经济进入衰退,所以港股表现很亢奋,但实际结果中美两边的状态变化还是需要更长时间,但大概率还是会发生的,在这个过程中的波折就对应着人民币汇率和港股的大幅波动。”

不过,“港币-人民币双柜台模式”即将在6月19日推出,这意味着双柜台交易模式下,投资者既可以用港币交易,也可以用人民币交易。

截至目前,共有24家港股上市公司提交申请,以支持港交所新的港币-人民币双柜台模式计划,合计市值占港股总市值超过40%。

港股历来就非常受海外股市影响,外资更是占据了主导地位,相信随着双柜台的落地,港股会迎来新的一片天地。

中泰国际指出,当人民币柜台获纳入港股通后,内地投资者可以通过人民币柜台直接交易港股,实现港币和人民币上市股份的无缝转换,这将显著降低以往参与港股通投资所产生的汇兑成本和汇率风险。双柜台模式为投资者提供了更多投资选择,有利于提高港股活跃度与交易量。

随着投资港股的便利性提升,越来越多的人民币资金有望参与港股交易,港股资金的成交量和活跃度将逐步提升,这将促进港股价值的修复,并进一步缩小AH股溢价。

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